去年,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議強(qiáng)調(diào),暢通國(guó)際快件等航空貨運(yùn),對(duì)國(guó)際貨運(yùn)航線給予政策支持;海關(guān)總署制定50條“清單”,保障外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈暢通;銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)通知,增加外貿(mào)信貸投放,對(duì)優(yōu)質(zhì)外貿(mào)企業(yè)建立“綠色通道”。
綜上來(lái)看,跨境電商火爆之下,細(xì)分領(lǐng)域的跨境物流也迎來(lái)了機(jī)遇,市場(chǎng)利好,政策、資本偏好的情況下,跨境物流儼然成為了如今的“香餑餑”,但大小玩家進(jìn)場(chǎng)之后,行業(yè)格局又將發(fā)生另一番改變。
畢竟,一個(gè)行業(yè)的關(guān)注度在逐漸提高的時(shí)候,市場(chǎng)也會(huì)將更多的目光聚焦在這個(gè)賽道上玩家的表現(xiàn)。誰(shuí)能夠跑得更好,跑得更快,也將成為關(guān)注的焦點(diǎn)之一。
誰(shuí)能成為跨境物流界的“攜程”?
據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)口徑測(cè)算,2020年中國(guó)跨境電商物流增量市場(chǎng)體量約3380-5070億元區(qū)間,2020年跨境電商進(jìn)出口增速達(dá)31.1%,跨境電商物流市場(chǎng)達(dá)2.7萬(wàn)億多。這表明跨境物流市場(chǎng)是處在一個(gè)不斷做大蛋糕的階段,也意味著對(duì)于這個(gè)賽道上的新老玩家而言,是有機(jī)會(huì)去分食的。
種種行業(yè)跡象表明,跨境電商賽道迎來(lái)了紅利期,但在自身發(fā)光發(fā)熱的同時(shí),必定也會(huì)點(diǎn)燃其產(chǎn)業(yè)鏈另一端的跨境物流,促成了如今跨境物流賽道的火熱。
此外,疫情黑天鵝的助推,使得人們習(xí)慣了線上消費(fèi)方式,電商滲透率得以進(jìn)一步提升,而隨著國(guó)內(nèi)疫情控制,經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇,大眾的消費(fèi)欲望得以激發(fā),作為消費(fèi)高階層次的跨境電商也隨之迅速火爆,蝴蝶效應(yīng)之下,跨境物流的出圈也變得是情理之中的事情。
另一方面,造某種意義上,跨境物流也趕上了政策紅利。
事實(shí)上,跨境物流的打法跟OTA領(lǐng)域攜程的打法有類似之處。從各自的底層商業(yè)邏輯來(lái)看,雖然二者隸屬不同的行業(yè)范疇,但同樣采用的是B2C模式。與此同時(shí),市場(chǎng)上也不乏有誰(shuí)能成為跨境物流界里的“攜程”的說(shuō)法。
那么,在當(dāng)前跨境物流這樣一個(gè)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)里,要想跑得更快,比拼的依然是各自的硬核實(shí)力。
縱觀各玩家的發(fā)展,剛剛完成A輪融資的跨境好運(yùn),已有超1000家服務(wù)商入駐,服務(wù)近3.6萬(wàn)中小跨境電商賣家;服務(wù)新興市場(chǎng)的Speedaf速達(dá)非則剛完成A+輪融資;走差異化路線的運(yùn)去哪則是完成了D1輪融資,預(yù)計(jì)2021年承運(yùn)量將達(dá)70萬(wàn)TEU,為首個(gè)估值達(dá)獨(dú)角獸級(jí)別的中國(guó)企業(yè)。
從近期三家完成融資的企業(yè)來(lái)看,顯然融資次數(shù)多的運(yùn)去哪稍顯硬氣,達(dá)10億美元的估值與剛剛完成A輪融資的兩玩家相比,更顯優(yōu)勢(shì)。但回歸行業(yè)本身來(lái)看,跨境物流仍處初期,各玩家之間的實(shí)力或并沒有過(guò)大的區(qū)別。
與此,隨著賽道漸漸升溫,頭部快遞企業(yè)也開始紛紛切入跨境物流賽道,順豐5月發(fā)布公告計(jì)劃收購(gòu)國(guó)際第三方物流服務(wù)供應(yīng)商嘉里物流。截至今年1月,極兔已在全球擁有超240個(gè)大型轉(zhuǎn)運(yùn)中心、600組智能分揀設(shè)備、8000輛自有車輛,運(yùn)營(yíng)超過(guò)23000個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。
雖市場(chǎng)蛋糕在不斷擴(kuò)大,但切入的玩家越來(lái)越多,老玩家固然有著一定的優(yōu)勢(shì),但巨頭的降維打擊仍不能小看,新興玩家的涌入,誰(shuí)能真正笑到后期還得看玩家們后續(xù)的故事如何來(lái)講。
值得玩家們深思的是,行業(yè)持續(xù)發(fā)展之下,面臨的挑戰(zhàn)仍不小。大環(huán)境來(lái)看,國(guó)內(nèi)疫情雖然得到有效控制,但仍有零星冒出,而國(guó)外疫情并未得到有效的控制,如今的印度、巴西、阿根廷、美國(guó)等等國(guó)家,仍處水深火熱之中,不利的經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下,跨境物流難以大步往前跨。
與此,跨境物流成本高,導(dǎo)致一些小規(guī)??蛻魰?huì)選擇國(guó)際小包或網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)來(lái)發(fā)貨,而目前的跨境物流發(fā)展仍不成熟,基礎(chǔ)設(shè)施不健全,法律法規(guī)不完善,惡性競(jìng)爭(zhēng)、私拆商品等不良行為頻發(fā),行業(yè)亂象眾生之下都會(huì)嚴(yán)重阻礙其發(fā)展。綜合來(lái)看,跨境物流行業(yè)要想誕生出“攜程”,仍重而道遠(yuǎn)。
轉(zhuǎn)載自:港股研究社